이 종목이 들어간 테마
1개테마마다 편입 근거와 반대 사실을 붙였습니다. 재무 맥락은 '더 보기'를 누르면 나옵니다.
- 2분기 매출 -10.2%
- 단일 제품 의존
- 고객사·지역 구성 미공시
매출 전액이 고압수소어닐링(HPA) 장비 GENI-SYS 계열이며 28nm 이하 공정에 적용됩니다. 2026년 2분기 매출 461억원(-10.2%), 영업이익 283억원(-1.2%)으로 영업이익률 61.4%입니다. 실적은 역성장했으나 이익률은 유지됐습니다. 고객사명과 지역별 구성은 회사가 공개하지 않아 확인 범위에서 확인되지 않았습니다.
기업모니터 2026/03 매출구성은 제품매출 89.00% / 기타 11.00%입니다. 기존 근거의 '매출 전액이 고압수소어닐링 장비'와 달리 매출의 11.00%는 제품 외로 잡힙니다.
반증 2 · 맥락 2 · 요점 1 더 보기
- 경쟁사 비침해 판결 · 특허법원 2026-06
회사가 밝힌 2026년 1분기 부진 사유는 '글로벌 거시경제 불확실성과 지정학적 리스크, 메모리·파운드리 업체들의 설비투자 속도 조절'입니다. 매출 -13.4%, 영업이익 -13.7%로 꺾였고 당기순이익만 +63.6%입니다.
단일 제품의 독점 구조에 법원이 확인한 균열이 있습니다. 특허법원은 2026-06-18 자사 특허(제1553027호)가 유효하다고 보면서도 예스티의 고압수소어닐링 장비는 그 권리범위에 속하지 않는다고 판단했고, 회사가 낸 심결취소소송 3건은 모두 기각됐습니다. 회사의 또 다른 특허('고압가스 열처리를 위한 방법 및 장치') 심결취소소송과 2023-08 제기한 서울중앙지방법원 침해소송은 계속 중입니다.
종업원 134명(정규직 132명·기간제 2명)으로 검증 대상 26곳 중 가장 적습니다. 2017-03-14 설립·2022-07-15 코스닥 상장.
연구개발비는 2025년 127.90억원(매출의 7.39%)으로, 2023년 47.24억원(2.64%)에서 2년 만에 2.7배가 됐습니다.
읽는 법
여기 적힌 것은 테마 편입 근거이지 기업 가치 평가가 아닙니다. 매수·매도를 권유하지 않고 목표가도 제시하지 않습니다. 등급 기준